Инвесторы из США выкупили бóльшую часть белорусских бондов на $1,4 млрд

23.06.17 | 14:16

Белоруссия впервые за шесть лет вышла на международный рынок капитала, разместив два транша евробондов на общую сумму $1,4 млрд. Бóльшую часть новых бумаг выкупили американские инвесторы
Белоруссия впервые за шесть лет вышла на международный рынок капитала. Минфин страны разместил два выпуска евробондов: пятилетние бумаги с погашением в феврале 2023 года на $800 млн с купоном 6,875% и доходностью 7,125%, а также десятилетние облигации на $600 млн с купоном 7,625% и доходностью 7,625%, сообщили РБК два источника в банковских кругах.

Размещение прошло с премией в доходности к десятилетним долларовым облигациям России примерно в 300 базисных пунктов и дисконтом к украинским бондам аналогичной дюрации около 56 базисных пунктов, пишет Bloomberg. Перед закрытием книги было подано заявок на более чем $3,1 млрд, рассказали РБК источники.

Листинг прошел на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi и Raiffeisen Bank International.

В 2018 году Белоруссии предстоит погашение евробондов на $800 млн, доходность которых в начале мая достигала исторического минимума в 3,924% на фоне сокращения спредов по бондам развивающихся рынков из-за спроса международных инвесторов на риск, пишет Bloomberg. Экономика страны может преодолеть рецессию и вырасти на 0,2% в 2017 году, отмечалось в проспекте эмиссии еврооблигаций.

В проспекте эмиссии Минфин Белоруссии предупреждал потенциальных инвесторов о 15 рисках инвестирования в белорусскую экономику, писал РБК. Несколько из них прямо или косвенно связаны с Россией — крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором. На конец 2016 года на кредиты от правительства России и российских банков приходилось $6,61 млрд, или 48% внешнего госдолга Белоруссии, сообщалось в документе.

В проспекте также отмечалось, что Минск «целенаправленно работает над сближением с западными странами», «отношения с ЕС улучшаются», «страна ускорила переговоры с ВТО с целью присоединиться к организации». Вместе с тем Белоруссия недавно согласилась пустить в капитал своих компаний китайских инвесторов; Китай является вторым крупнейшим кредитором белорусского правительства, после России.
Авторы: Марина Божко, Олег Макаров.

Подробнее на РБК